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Ausbildungsprogramm zum Short Seller

Lernen Sie im Rahmen einer 3-monatigen Ausbildung, wie Sie mit Hilfe einer vollständigen Leerverkaufsstrategie für mehrere Tage bis Wochen auf fallende Aktien setzen und so Ihr Aktienportfolio gegen fallende Kurse teilweise oder vollständig absichern und gleichzeitig Ihre Performance-Kurve glätten können!

Leerverkaufsstrategie für den Handel mit Einzelaktien

Short Selling Strategie

Faik Giese vermittelt Ihnen im Rahmen eines persönlichen Coachings eine vollständige Strategie für das Setzen auf fallende Aktienkurse. Die Strategie kann in Abhängigkeit der individuellen Vorstellungen, kurzfristig (Haltedauer zwei bis fünf Tage), mittelfristig (Haltedauer eine bis mehrere Wochen) oder als Gemisch aus beiden Anlagehorizonten gehandelt werden.

 

Ablauf und Umfang der Ausbildung

Es handelt sich um ein Mentor-Ausbildungsprogramm, welches eine Fülle von Inhalten innerhalb von drei Monaten vermittelt.

Im Preis inbegriffen sind:

  • Eine Online-Sitzung als Einführung und Kennenlernen; Dauer bis zu 45 Minuten
  • 12 Coaching-Stunden, Dauer jeweils 45 Minuten
  • Jede Coaching-Stunde wird aufgezeichnet und im Nachgang als Download zur Verfügung gestellt
  • Unterlagen (über 150 Seiten)
  • Der Schwerpunkt der Unterlage liegt auf Beispielen und Ausführungen zum Regelwerk. Jede Seite der Unterlage, jeder enthaltene Muster-Trade, wird besprochen
  • Zusätzlich werden Aufzeichnungen von insgesamt acht Sitzungen mit einer Dauer zwischen 70 und 120 Minuten zur Verfügung gestellt, in denen alle Themen behandelt werden
  • Während der gesamten Ausbildungszeit (Minimum drei Monate): Zugang zu den Short Selling Opportunities (Research Brief, wie auch Online Service)

 

Grundlagen und Preis für das Ausbildungsprogramm

Vor Aufnahme der Ausbildung wird ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, in dem unter anderem auch die Zahlungsmodalitäten, Copyright, das Recht auf Kündigung sowie Dauer und Start der ersten Periode geregelt werden.

Das Honorar beläuft sich pro Periode auf 1499 Euro bzw. 1799 SFr.

Die Minimumdauer des Programms beträgt drei Perioden. Auf Wunsch kann das Programm auch verlängert werden. Eine Periode dauert immer genau einen Monat und kann beispielsweise vom 20. September bis 19. Oktober gehen.

 

Voraussetzungen/Annahmen
Die Umsetzung der Strategie ist unabhängig von einer speziellen Chart-Software oder Plattform.

Es wird aber vorausgesetzt, dass Teilnehmer mindestens über ein Chart-Programm mit Standardindikatoren (Gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder, ATR, MACD, RSI, Stochastik etc.) für die technische Analyse der Kandidaten verfügen.

Für das Scannen/Screening von Kandidaten, die vollständig oder teilweise die technischen Kriterien erfüllen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
a) Über im Internet frei verfügbare Anbieter wie FinViz erfolgen (Anwendung wird im Webinar gezeigt)
b) Über TradeStation
c) Mit Hilfe von AmiBroker oder jeder anderen Plattform (Wealth-Lab, Bloomberg etc.), die über einstellbare Scanner-Eigenschaften verfügt und ggf. sogar programmierbar ist

Teilnehmer, die das Programm AmiBroker verwenden, erhalten ohne Aufpreis das von Faik Giese verwendete Skript für die Selektion derjenigen Aktien, die die im Ausbildungsprogramm vorgestellten technischen Kriterien erfüllen.

 

Eckpunkte zur Strategie

  • Umsetzung in Einzelaktien; Schwerpunkt bilden wegen der höheren Liquidität und grösseren Titelauswahl die USA
  • Mit kleinen Konten genauso umsetzbar, wie mit grösseren Konten
  • Handelbar mit Risiken ab $50 pro Trade
  • Umsetzung erfolgt in liquiden Einzelaktien; die Strategie ist daher auch mit grossen Konten umsetzbar
  • Handelshäufigkeit in Abhängigkeit des Marktumfelds und zugrundegelgten Universums: 20-80 Trades pro Jahr
  • Trefferquote liegt in Abhängigkeit des Marktumfelds zwischen 40 und 65 Prozent; das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner-zu-Verlierer liegt bei 2-1
  • Aufträge können vor Börseneröffnung erteilt werden
  • Alternativ kann der Einstieg auch auf Basis eines Intraday-Timings erfolgen
  • Geeignet als Portfolio-Hedge zur Glättung der Performance-Kurve und dem Schutz (Hedge) vor stark fallenden Aktienkursen
  • Ebenso geeignet als ’short only‘ Strategie; Hinweis: während starker Bullenmärkte reicht die Performance auf der Short-Seite nicht an die der Long-Seite heran; die Hauptidee besteht darin, Long- und Short-Positionen während Seitwärtsbewegungen annähernd gleich zu gewichten
  • Handelbar in drei verschiedenen Versionen: als reine Swing Trading Strategie, reine mittelfristige Strategie oder einem Strategie-Mix

 

Agenda

Folgende Themen werden während der 3-monatigen Ausbildung behandelt. Die Reihenfolge der Themen kann sich dabei gegebenenfalls leicht ändern. Die Schwerpunkte (Vertiefungen) richten sich nach dem Kenntnisstand und den Bedürfnissen des jeweiligen Teilnehmers.

  • Grundlagen Short Selling: Börsenregeln, Problematiken, Short Squeeze etc.
  • Handelsphilosophie und Zielsetzung
  • Modell zur Einschätzung des Marktumfelds: Identifikation guter und schlechter Zeitpunkte für den Aufbau von Short-Positionen
  • Branchenanalyse und Branchenselektion: Welche Branchen gilt es generell zu meiden, welche werden favorisiert? Wie identifiziere ich geeignete Branchen?
  • Risikomanagement: Kriterien für den Ein- und Ausstieg, jeweils als Checkliste
  • Aktienselektion: Fundamentalanalyse – branchenübergreifende und branchenabhängige Kriterien
  • Aktienselektion: Kursbeeinflussende Faktoren, jenseits der Chart-Technik und Fundamentalanalyse
  • Aktienselektion: Exkurs – Meine bevorzugten Kandidaten (verknüpft mit einem mathematischen Vorteil)
  • Einstieg: Chart-Setups und Timing-Varianten
  • Ausstieg: Initial Stop, Breakeven und Time Stop, Offensiver und Defensiver Ausstieg, Ausstieg auf Basis technischer Setups
  • Tipps für die Praxis
  • Vollständige Beispiele, von der Selektion über den Einstieg bis zum Ausstieg
  • Portfolio- und Money-Management für kombinierte Long/Short Portfolios
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